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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望(wang)维持宽(kuan)松。美国(guo)一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡(heng)。资金供给端(duan)，新发偏股基金(jin)规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回(hui)落，再融资规模(mo)持平(ping)前(qian)期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二(er)级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构(gou)上融资(zi)资金有望(wang)延续净流入。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)(ye)景氣(qì)度不(bu)斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資(zi)産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力(li)度進(jìn)一步(bu)下行(xing)，未來行(xing)業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐(zhu)步緩(huǎn)(huan)解。需求方麵(miàn)，隨着(zhe)汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業(ye)下遊(yóu)需求(qiu)有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需(xu)求兩(liǎng)方麵驅(qū)(qu)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年(nian)报(bao)依然是很(hen)重要的逻辑链，上(shang)周(zhou)涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两(liang)个先决(jue)条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托(tuo)车、风(feng)电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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2、这(zhe)家华尔街巨头于 2022 年在希腊北(bei)部收购了三家海滨度假村，计划对其进行翻新(xin)，最快于(yu)今年(nian)开(kai)始迎接客人。当时希腊旅游业正蓬勃发展，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏(shang)到爱琴海的美景，且价格比希腊岛屿更为低廉(lian)。