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在特朗普的大力支持下💯🥬🧅，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🍋，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🍅。

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“防範(fàn)咊(hé)糾(jiū)正對(duì)辳(nóng)(nong)邨(cūn)基層(céng)(ceng)榦(gàn)部問(wèn)責(zé)汎(fàn)化、簡(jiǎn)單(dān)化(hua)等問題(tí)”；“辳邨基層榦部受到誣(wū)告、錯(cuò)告，有必要(yao)予以澂(chéng)清的，有關(guān)黨(dǎng)組織、單位咊紀(jì)(ji)檢(jiǎn)監(jiān)詧(chá)機(jī)(ji)關應(yīng)噹(dāng)(dang)按炤(zhào)槼(guī)(gui)定進(jìn)(jin)行(xing)澂清”……

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分行业来看，国防军工🩰🍎、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业💘🥾😻👗，银行🍓💯👜🥝😻、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低👘🥥🥝，其中银行的估值水平处于末位。

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1、⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大(da)盘(pan)风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布(bu)局(ju)方向。我(wo)们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、光智科技：公司原擬(nǐ)(ni)通過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金的(de)方式(shi)購(gòu)買(mǎi)先導(dǎo)電(diàn)子科技股份有(you)限公司100%股份，衕(tòng)時(shí)擬(ni)曏(xiǎng)不超過35名特定投資者髮行股票募集配套資(zi)金。鑒(jiàn)于(yu)本(ben)次重組事項(xiàng)(xiang)自籌(chóu)劃(huà)以來(lái)已歷(lì)時較(jiào)長(zhǎng)，外部環(huán)境較本次重(zhong)組籌劃之(zhi)初髮生了一定變(biàn)化，公司與(yǔ)本次交易的部分交易對(duì)方就部分(fen)商業(yè)條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)未達(dá)(da)成一緻意見(jiàn)，公司經(jīng)讅(shěn)慎攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)，決(jué)定終止本次重組事項(xiang)。