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函件(jian)指(zhi)出(chu)，鉴于ST新潮第十二(er)届董事(shi)会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市(shi)风险(xian)与日俱增、日益(yi)严峻，后(hou)续编制(zhi)及审议定期(qi)报告时间紧(jin)迫(po)，“公司董事会对(dui)按期披露定期报(bao)告负有(you)法定义务，监事会应尽职履行(xing)监督职责，若公司因前(qian)述事项被(bei)终止(zhi)上市，公(gong)司第十二届董事会、第十一(yi)届监事会全体成员(yuan)应负有不可推卸的法律责任。”

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1🥭🧄💛🩲、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升🍍🍇，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置😠、故障可能增多🍇👗，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限💔💋👛💘💟，日产也仍将保持同比最高位😻👿。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大👗🍍，下半年一旦西北货源流向中部🥕🍄🥻、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

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2025 年上半年，全球锡生产面临诸(zhu)多(duo)扰(rao)动，引发锡价剧烈波(bo)动，不过当(dang)前大部分(fen)国家和地(di)区供应扰动(dong)已逐步平息，唯有缅甸佤邦复(fu)产节奏仍存变数(shu)。我(wo)们认(ren)为，下(xia)半年锡价或表现为先震(zhen)荡运行，后(hou)随着佤邦复产临近和需求(qiu)边际走弱价格中枢有所下移，沪锡波动区(qu)间在 23-28 万元 / 吨。

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1、根(gen)据行业中观景气、宏(hong)观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等(deng)维度对重(zhong)点行业评(ping)分，本期得分(fen)较高的行(xing)业主要有工业金属、汽车(che)零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半(ban)导体、计算机(ji)设备、保险、电力、燃气等行业(ye)。

2、“6月脉(mai)冲(chong)”在本周集中演(yan)绎，主(zhu)因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反(fan)复强调这(zhe)一点：自24年12月开始人民币汇率与万(wan)得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大(da)势的主变量。结构(gou)上也(ye)同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演(yan)绎(yi)：低(di)位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等(deng)表(biao)现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期(qi)维(wei)度下(xia)，均是(shi)乐(le)观因素占优。