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特朗普在接受福克斯新闻电视台采访时说：“我认为他是了不起的人🧅🍒💓。我没有和他聊太多，但我认为埃隆是个了不起的人👙🩲，我知道他会一切顺利的。”特朗普进一步表示👄🍑🧄🥕💔，他认为马斯克很聪明，并记得这位企业家在总统竞选期间给予的支持💋。“

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行业配置上🍑，适度均衡配置🥬，建议关注：有色金属🍌😻🥻🍈、军工🍎👙、AI算力🍓🥑🍍、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电池🥥🥻😠、稳定币、自主可控等。

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中游制造业整体利润在一季度有明(ming)显修复，二季度以来(lai)，由于出口驱动(dong)减弱(ruo)，生产端增速放缓，同时供(gong)需错配(pei)仍存在，价格端持续低迷(mi)，中报业绩增速可能阶段性放(fang)缓，但仍有部分领域业绩有(you)望改善(shan)。

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1、從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)(wen)健醫(yī)(yi)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中(zhong)航成(cheng)飛(fēi)（66傢(jia)）咊(hé)藏格鑛(kuàng)(kuang)業(yè)（64傢）。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓🥭，成长价值或相对均衡🥦🎒。具体来说👝🥕👄💓🩰，第一，从历史来看💋💘，近十年7月市场风格相对均衡👝👞👢，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾🩰🥒🥔，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🌽💓，关注7月政治局会议的表述变化🍉👞🍌。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🤍🍒，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💟🍆🥝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利😈😻💯、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💞🥒、筹码分布🥬👜、估值🩱😠、交易🥬🥿👗🩱、周期阶段和赛道价值等多个维度🍇，本期推荐关注电子（半导体）🥒💝、机械（自动化设备）💋、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💌、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🌽🍊🥦、国产算力、非银金融🍆、国防军工💝👘、创新药👝。