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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👗🍎🍒，融资资金有望延续净流入🤬🥻🍏🥒🩳。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩳😈🥔😈。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥬🍈🍊🥒；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🤬👝💘🩱，融资资金净流入规模扩大🧅🩱。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💋；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥭，资金需求规模低位稳定👞🥿💖👅。展望2025年7月🧡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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中(zhong)原證(zheng)券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年(nian)開(kāi)(kai)始行業固定資産(chǎn)投資(zi)增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)(lai)投資力(li)度進(jìn)一步(bu)下行，未來行(xing)業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)(mian)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)(dian)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣(chu)現(xiàn)復(fù)(fu)囌(sū)。未來(lai)隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)持(chi)續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方(fang)麵(mian)驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍋😠、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块👠👞、PCB）👛🥥👗🍆、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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2、这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村🥒🥾，计划对其进行翻新🍇💝🥝，最快于今年开始迎接客人💘💗。当时希腊旅游业正蓬勃发展，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景😈🩲，且价格比希腊岛屿更为低廉。