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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头(tou)部机(ji)构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披(pi)露大股东信息得到外资持股的细节。然而(er)由于季度披露相对低频且(qie)数据公布明显滞后。截至一季度(du)末，全球头部基金主(zhu)要增持可选消费与信(xin)息技术等板块，这与一季(ji)度AI科(ke)技领跑行情十分吻(wen)合，相(xiang)反(fan)运输、保险与公用事业等板块(kuai)则减持较多。

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央视记者获悉，当地时间6月29日🌽🍋🎒，特朗普在接受采访时表示🤬，美国应将利率控制在1%或2%。此外，特朗普还在采访中再次批评美联储主席鲍威尔很糟糕💕🍉😠。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自(zi)身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估(gu)值已回升至过去十(shi)年(nian)的平均水平，港股整(zheng)体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史(shi)较低水平。

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展望7月💝💟，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💞。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👅👝🩳👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😻，在科技、消费🍓🎒🥥🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💌🎒🍌🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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