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2025-08-17 07:53:48 作者：秦文伟

三季度A股科技企业IPO重启🥝💖🍋，科技领域产品催化频出🍑🍈🍋，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💞。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💔。

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我自己能看(kan)懂的公司也是非常少的，看不(bu)懂当然只能放弃了。个人认为，看懂(dong)一家公司(si)不会比读(du)一个本科更(geng)容(rong)易。不过，花很(hen)多时间去看那些看不懂的公司(si)是(shi)不合算的。我在巴菲特那里学到的(de)非常重要的一点就是先看商业模式(shi)，除非你喜欢这家公司(si)的(de)商业模式，不然就不要再往下(xia)看了，这样能省很多时间。你的汽车行业(ye)的例子我其实(shi)也不懂，虽然在特斯拉(la)上赚过不少钱，但最(zui)后也因为看不懂而全部放弃了。（2019-03-13）

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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角🩰，预计下半年股指期货的贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素👘💟🤬🍎，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减🥕，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二💕💋🥿，陆续有管理人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚💗👄🥕；其三🥭👘🍎💟，深度贴水一般不利于中性策略的发行🤍；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价👙，后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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