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今年以来👠🍉，银行涨势如虹，截至6月26日🥝，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一😻💘，较上证指数🍈🥿、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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报告首先对半年以来的期权市场流动性🩳👗🥑🍅、波动率以及各类策略环境进行简单梳理。流动性方面，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平，较一季度成交金额也有小幅下滑。品种间“挤压效应”明显👜🤍👜。波动率方面，各品种下方仍有空间💖👢💝🍈，结合去年三季度情况来看，预计仍会重现波动率磨底状态🥻。

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⚑风(feng)格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。

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1、资料显示，乐高大飞车是乐高全球首发主题区的全球首发游玩项目之一，也被称为上海乐高乐园的镇园之宝，是上海乐高乐园度假区最长的过山车🤍，轨道总长530米。在此前5月31日-6月19日的内测期间，乐高大飞车一直未对游客开放体验🥔🍒🥬，直至6月20日转入试运营阶段后才开始接待游客🩰。此前🤬，5月28日，上海乐高乐园度假区一日票及酒店销售正式开启🥿😻🩰，在首发达人直播间，不到半小时就售出门票近3000张🥒。

2、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)(e)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)(dang)月螎資淨(jìng)(jing)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)(wei)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)(hui)陞(shēng)至273%。