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3、成(cheng)本方面(mian)：上半年原油市场高波动性的两大驱(qu)动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市(shi)场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度(du)起产量趋于稳定。然而，受夏季中东(dong)地(di)区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内(nei)其原油出口增幅可能滞后于(yu)产量增长(zhang)。伴随4-5月油价逼(bi)近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻(zuan)机数量降幅扩大，下(xia)半年供应(ying)增(zeng)量(liang)将主(zhu)要(yao)依赖(lai)非OPEC+非美国家。当前海外夏季(ji)需求旺季已然来(lai)临，预计三季度欧美地区(qu)的航空与(yu)陆路出行高峰(feng)将(jiang)提振交通燃料需求。从供需平衡(heng)的(de)角度来看，EIA对今年三、四季(ji)度的供(gong)需平衡预测分别为(wei)供应过(guo)剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分(fen)别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示(shi)全球原油(you)市场整体将呈现供应过剩格局，累(lei)库压力将贯穿(chuan)下(xia)半年，尤以四(si)季度为甚。尽(jin)管当前地(di)缘政治溢价逐步消退，三季度供需相(xiang)对偏紧的态势(shi)或仍有望支撑油价企稳反弹至70美(mei)元/桶一(yi)线。然而，在四(si)季度累库压力(li)下，油价中(zhong)枢则可能再(zai)度下(xia)移至55美元/桶附近，潜在风(feng)险仍需关注关税政策及地缘局(ju)势的(de)演变。

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单因(yin)子表现来看，沪深300股票池中，本周表(biao)现较好的因子有(you)单季度净利润同(tong)比增长率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外收入(ru)(1.79%)。表现较(jiao)差(cha)的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1💖💯、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨1%👡🥾，标普500指数涨0.52%🥬💓，纳指涨0.52%👚🧄🍓。其中🍌🩱，标普500指数、纳指均创历史新高👠。大型科技股多数上涨，谷歌👝👅😈👡、亚马逊涨超2%🍅，英伟达、Meta涨超1%👿，苹果、英特尔小幅上涨🩰🥾💖；特斯拉👜💟🍄、微软小幅下跌🍈👞💖。耐克涨超15%，创四年来最大单日涨幅。

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1、消息面👞👛，美国虚拟驻伊朗大使馆6月28日发布紧急公告，敦促在伊美国公民立即撤离，建议陆路前往阿塞拜疆等国🥦💘💘。特朗普威胁攻击伊朗核设施，以色列防长下令制定新行动计划。

2、融资资金已经连续两个月净流入🥬🥾👜🍇😻，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍋，显示当前市场风险偏好整体较高💕💔🍍。截至2025年6月26日🍉，融资余额1.83万亿元😠，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🧄，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🍏🍅🥕，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。