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1、战略上👄🥭🤬🍉，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍇、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👿，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🩲🥦🥥。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🧅🍒🍅👞。与此同时👡🍍，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🧡，全国各地放开限购👝🩳🥻👛。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👄，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩰，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍍🌽🥦，二季度开始盈利快速上行🥔👗😠。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥝🥒🍑。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技(ji)非银等(deng)进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报(bao)披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。