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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🎒🤬，大类板块盈利多有放缓👡，TMT逆势改善，资源品🩱🧅、必需消费🍑🍇🍌👝、中游设备保持正增💕👢。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍅😡🍉🤬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥥👿🩱，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥕🍋💋，半导体🥻、光学光电子🍇🍊、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩳🍇💓，业绩有望改善🍇💟🎒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤍🥥，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💖🥒、自动化设备等👅🩳；3）消费服务领域🎒😈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👙🍋💔，其中饮料乳品👅🎒💝、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛💗🍍👢👛；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒🍋💛🥒🥝，叠加供给刚性或受限💕🧡🧡💝，中报业绩有望边际改善。

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从行业表现(xian)层面，政治局会议后行(xing)业上涨概率相对较高。会议前两周(zhou)，化工(gong)、电(dian)力设备、煤炭上涨概率相(xiang)对(dui)较高；会议前一周，建筑材(cai)料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工(gong)、农林牧渔、建材(cai)、环保上涨概率相对较(jiao)高；会议后两周，石油石化、环(huan)保上(shang)涨概率相对较(jiao)高。

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参观山东舰时😈💌，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观💓。

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下半年美国经济增长可能(neng)进(jin)一步放缓，主要受到关税政策不确(que)定性对美国需求和投(tou)资的抑制，且6月美(mei)联储议息会(hui)议对经济预期(qi)的调整进一步显(xian)示了(le)未来(lai)的滞胀风险。相比今年3月的预(yu)测，6月的经济展望中(zhong)，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、4、海关总署发布(bu)公(gong)告，在持续(xu)开展针对日本福岛核污染(ran)水排海的长期国(guo)际(ji)监测和中方独立取样监测(ce)且结果未见异常(chang)，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全(quan)法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费(fei)者合法权益，中方决定有条件恢复日本部(bu)分地区水产(chan)品进(jin)口。

2、其次是行情逻辑🥦🍋，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位🍇🍌，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控👅。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。