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单因子表现来看💋，沪深300股票池中👡🍒👙，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)👗🤍🥻、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💔👜💋、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🩳🍉。

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6月29日晚9点🧡🧄，随着展厅灯光熄灭🩱🍊👅，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🥥🥭，“天地大观”自3月开幕以来🍌💋🩲😡，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🍇👡🍅，每逢免费日👛🤍🥿🍒，馆外更是排起蜿蜒的队伍🩱。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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1、2、需求：国内方面纵观(guan)整个一季度(du)，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期(qi)，但春节后恢(hui)复(fu)高度有限，内(nei)需支撑相对有限。二季度来(lai)看，4-5月(yue)份(fen)仍处(chu)于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐(jian)进入淡季(ji)，管材和(he)型材开工率在6月逐步下降。下半年(nian)预计整体表现仍较为稳定(ding)，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出(chu)口方(fang)面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政(zheng)策真空期的影响，市场(chang)有部分抢出口行(xing)为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临(lin)近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋(qu)稳，但较去年(nian)仍(reng)有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计(ji)下半年出口表(biao)现依旧较好。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👡💓💕，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长💌💔，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥒👢，出口敞口风险较小🍒🥕👚🩱💯，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🩲🎒、新能源替代等，销量边际改善💝🩱🍌，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化💕，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👡🥬，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥕，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💛🧄，核心零部件企业率先受益🍉，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💟。