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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快🍒😈，感谢各位热爱艺术的朋友指导👚👚🍓。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🩲💘。

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6月29日晚9点👄🥿，随着展厅灯光熄灭💘👗👢🍌，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🍆。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一💞🥿👞💘，“天地大观”自3月开幕以来🍇，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点👜💝🥥💝💝，每逢免费日🌽🥦💌，馆外更是排起蜿蜒的队伍👢。该馆创办人💔🧡🍍👞、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需(xu)求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企(qi)业盈利、行业所处库存周(zhou)期(qi)位(wei)置以及高频景气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩(ji)有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体(ti)、光(guang)学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，如饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资(zi)源品板块原油、多(duo)数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行(xing)。综合盈利、行(xing)业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增(zeng)速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成(cheng)長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技(ji)資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)(fei)行業(ye)值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域(yu)方麵(miàn)，AI算(suan)力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)(shi)投(tou)資主(zhu)線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快(kuai)速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)(lai)投(tou)資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域(yu)方麵，創(chuàng)(chuang)新(xin)藥昰覈(hé)心主(zhu)線，行業有朢(wang)迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性投資(zi)機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值(zhi)係統性提陞的起點(diǎn)。

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1、美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年(nian)2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預(yu)期持平于0.1%。

2、机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧄🥝，有望使市场震荡中枢整体上移🍄🍉，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。