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玻璃方(fang)面，我们认为现在的下跌(die)趋势仍旧没有扭(niu)转，需(xu)要看到(dao)玻璃产(chan)能的去化才能见底，但是玻璃产(chan)能(neng)去化又需(xu)要见到全行(xing)业(ye)亏损，且由于成本仍有下行(xing)预期(qi)，成本支撑也存在坍塌风险，因此去(qu)产能(neng)所需时间可能会比想象中更长。同时产能(neng)去化后(hou)，价格可能经历一段时间的快速反弹(dan)，但是只要需求预期无(wu)法扭转(zhuan)，期货(huo)盘面价格可能(neng)仍旧受(shou)到压制。

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结(jie)构上，6月宽基指数ETF以净赎回为(wei)主(zhu)，净赎回规模靠前的主(zhu)要为沪深300、创业板和科(ke)创板ETF，中证500及上证50ETF小(xiao)幅净(jing)申购。

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赵宪成：虽然恒生指数的估(gu)值处在近几年较高的水平(ping)，但科技股和互(hu)联网企业仍有比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下(xia)半年港股仍(reng)具(ju)有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力👛🥾🍅🍍💕，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%💖💟，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击👅🥭🧡，但在财政加码🍊、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💕，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、这组成了一个有些特殊的创始团队：三(san)个有(you)技(ji)术、有想(xiang)法、没资源的年轻创(chuang)始人（杨春雷 2017 年退出(chu)），当时还(hai)当不好 CEO 。一(yi)个(ge)有想法、有(you)资源(yuan)、有经验的(de)投资人，但当(dang)时不想做(zuo)真正(zheng)的 CEO。

2、構(gòu)造抱糰(tuán)基金(jin)組郃(hé)可(ke)以(yi)幫(bāng)助(zhu)我們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控基金抱糰程度。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我們(men)通(tong)過(guò)分離(lí)度指標(biāo)作爲(wèi)基金抱糰程度的代理變(biàn)(bian)量。具體計(jì)算方式爲抱糰基金截麵(miàn)收益的標準差，如菓(guǒ)抱糰基金組郃的截(jie)麵收益(yi)標準(zhun)差小，説明抱糰基金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程度高，反之錶示抱糰正在瓦(wa)解。