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2🍈😈🧅、从全球的供应情况来看🍌💖🥭🥕🍄，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日💕💕🍑。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%💔。因为来看🥿🍋🥦，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划💝👞🧅💗🤍，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复👙，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划💞🌽🍓。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划🥿💞🍉💔🍍，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日🍄👚👅。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降💝🥥👞，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑💟🍊，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下👞，私人部门的信用收缩仍在延续🤍👚。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🥒💌👙🍌👢，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🍊，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍏。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩💌💋👿，以及春节后AI突破带来新的投资方向🍎🍍。但另一方面🧡🍒，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”👞🥦💋👜🤍，使得信用周期没有彻底走出收缩🥒🥑💕。

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