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当前市场对于波(bo)动率和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上是(shi)正向因素催(cui)化下波动率回归交易的结果。向后(hou)看(kan)，年内指数有(you)较大可能性突破去年高点，但(dan)短期而言，我们在(zai)短暂经历波动率的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中(zhong)长期而言，更重要的是判断风格，主要(yao)是(shi)对弱美元周期下A股市场(chang)成长风格的坚定(ding)把握。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👙😡🥬🍊。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥻；市场震荡上行👄，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥾👛🍍🤍，融资资金净流入规模扩大👠。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💗🥔🍏，再融资规模持平前期👘🥬💯🥔，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时(shi)间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近(jin)一个季度看，沪深300、中(zhong)证500指数波动率处于近半(ban)年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等(deng)分位点，Alpha环境一般。

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1、田希蒙：Wind数据显示👞🥻🍊💞，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🧄🩱🎒🍌，市净率为1.17倍💗💘👅，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🧄😠💗，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🤍😈💕，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👗🍅，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👡💟。

2、值得关注的是👛💯👠🍇，512810尾盘溢价再度走高🩰😡💋，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。