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其影响不仅限于现(xian)货价格，远期曲线的形(xing)态在短短几天内发生剧(ju)烈变化，影响了数百万桶所谓的 WTI 日历价(jia)差期权 —— 这些期权押注不同(tong)交割月之间的价差。此前反(fan)映对(dui)明年石油过剩担忧的不寻常 “曲棍球棒” 形态已让位于期货溢价市场（即交易员为即(ji)时交割支付溢价）。

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从关税角度来看，2025年5月12日，中美达(da)成协议(yi)，中国将对原产于美(mei)国的(de)大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日(ri)起实施。这将使(shi)美国大豆竞争力回升，我们预计到岸(an)价(jia)将(jiang)有所(suo)下降，可能对巴西大豆在(zai)中(zhong)国市场的份额造(zao)成一(yi)定冲击。但中国对美国大豆依(yi)赖度已大幅下(xia)降，2024年(nian)美国大豆占中国进口(kou)份(fen)额(e)为21%，巴西占比超70%，且中国(guo)与巴(ba)西(xi)已签订了大额采(cai)购协议，南美大豆供给的重要性仍在提升(sheng)。

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不過(guò)，近10年，基金對(duì)銀(yín)行股的配寘比例整體(tǐ)較(jiào)低(di)。國(guó)泰海(hai)通研報(bào)指齣(chū)，2010年以來(lái)(lai)我國確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)業(yè)快速轉型陞(shēng)級(jí)時(shí)期，主動(dòng)型基金的持(chi)倉(cāng)逐(zhu)漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)的銀行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)至新(xin)興(xìng)産業(ye)昰(shì)順(shùn)勢(shì)而爲(wèi)。從基金季報的口逕(jìng)看(kan)，基金持(chi)股市(shi)值中銀行股的佔(zhàn)(zhan)比從(cong)2009二季度的高(gao)點(diǎn)34.7%下降至2014一季度的低點2.3%，之后絕(jué)對佔比咊(hé)相對滬(hù)深300的配寘水平都在低位徘徊。

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库存端🍋😻🥕，港口库存🥑👠、钢厂库存有所累库🍄。47个港口进口铁矿库存为14503.14万吨，环比增加102.83万吨，在港船舶数93条，环比下降2条。 全国钢厂进口矿库存环比增加108.5万吨💝，增量主要集中在中大型钢厂。

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2、A股市场面临政策转向与业绩企(qi)稳(wen)的(de)机遇。需求端稳住楼市、股市与供给(gei)端整治“内卷(juan)式”竞争的政策(ce)导向日(ri)益明确(que)，AI引领的创新周期、新能(neng)源破局等变化值得重视(shi)。投(tou)资者可考虑采取“深(shen)挖(wa)Alpha、等待Beta”的投资策(ce)略应对(dui)。