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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🍓👡🥬🩲，促消费相关政策延续发力💌，重点关注以旧换新🥕👝、文化旅游消费等领域🍍👞🧡🍊。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍈。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥭，6月18日🩳👗🥻，在陆家嘴金融论坛上💟🍎🥥，央行💕，证监会👝🎒，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥬👄。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🧄🍓。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生(sheng)指数(shu)的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网(wang)和港股通(tong)医疗板块因AI商业化加速和创新药产业(ye)发展，估值快(kuai)速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分(fen)板块经历(li)上涨后估值回归历史中枢，但港股整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情(qing)中。

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目标明确：再回到目标日期基金。美国人喜欢这类基金👙🥑，我也一样。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🍆🥕，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段🍍👡😻。此时，市场在不断聚焦向上的力量👛💛。

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1、2、需求：上半年尿素农需处于旺季(ji)周期，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现。同时，尿素需求季节性也一度受干旱、市场情绪低(di)迷、成本(ben)下移等多重因素影响而出现延迟、分(fen)散等反季(ji)节(jie)性现象。即便如此，尿素农业需求仍保持(chi)高速(su)增长，1-5月消费量(liang)增速8.89%，这主要得益于耕作技术提(ti)升、施肥方式改变以及高标准农田建设等。

2、赵宪成：在(zai)港股反弹后，恒生指数(shu)的估值回到了偏高的位置，但(dan)市场上仍然能(neng)找到许多优质(zhi)的(de)结构性机(ji)会，如科技、互联网、港(gang)股(gu)通消费等。