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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价(jia)值风(feng)格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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中证(zheng)500股票池中，本周表现较好的因子有总资(zi)产增长率(1.84%)、单(dan)季(ji)度营业收入同比(bi)增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大(da)单净流入(ru) (-1.60%)。

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2、截至发稿，国防军工ETF（512810）80只(zhi)成份股(gu)全部飘红，际华集团(tuan)一字涨停连板，长(zhang)城军(jun)工盘中触板冲(chong)击(ji)9天7板(ban)，权重(zhong)股中航成飞(fei)涨超9%。