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6、国(guo)内市场方面(mian)：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下(xia)，棉(mian)价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局(ju)和中美(mei)关税。站在当前节点来看，中美(mei)关(guan)于关税问题已经原则上达成协议框(kuang)架。新棉尚未上市(shi)，棉花进口量(liang)偏低，目前国(guo)内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低(di)概率较低。展望(wang)未(wei)来，新(xin)年度棉花供需格局是主要影响因素。目前(qian)看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增(zeng)加已是市场共识，新疆地区棉花处于现(xian)蕾(lei)、开花阶(jie)段，天气状况良好，本(ben)年度新棉仍大概是丰产格局。需求(qiu)端(duan)，棉(mian)花刚需仍(reng)在，但短期难有大幅超预期(qi)新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于(yu)社零，据反馈，非棉类(lei)纺服产品需求增速要(yao)好(hao)于纯棉类需(xu)求。进出口方面，美国是(shi)我国主要的棉花进(jin)口国以(yi)及纺服产(chan)品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特(te)朗普(pu)上台之前水平难度较大，对于棉花进口(kou)以及终端纺服产品出口(kou)势必会有一定影响(xiang)。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平(ping)，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强(qiang)，叠加新棉上(shang)市前低进口、低库存(cun)现状，棉价重心(xin)或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格(ge)与去年同期(qi)持平或略有下降，不足以(yi)支撑棉价持续上行，即(ji)下半年郑棉(mian)期价重心或略有(you)上移，但空间预(yu)计有限。

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往后去看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的(de)影(ying)响将会有所显现。目前市场对7月的降(jiang)息预期不是很高，所以可(ke)能还是要边走边看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得(de)降息预期推迟，导致美债(zhai)收益率(lv)出现(xian)阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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2、然而2023年下半年至今，一級(jí)(ji)市場(chǎng)的政(zheng)筴(cè)環(huán)境已髮(fà)(fa)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月(yue)27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)(jie)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)(jie)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量(liang)創(chuàng)2014年以(yi)來(lái)的新低。