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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👢，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💛。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥔🥬，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片👡💔🥬👜、光模块、交换机🤍🍏🧄、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍄🧄🩰，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥔，建议重点关注字节生态链公司💌🥭，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😠💛，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💋👙🍓；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👝；3）建议开始重新关注政策信号🧄💝💌，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👛🥾，但需要耐心等待🥾。

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作为对以军(jun)袭击(ji)的回应，伊朗(lang)在13日晚间开启(qi)“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视台发布(bu)消(xiao)息称，预计伊朗将在(zai)未来数小时内对以色列发动(dong)“大规模破(po)坏性军事(shi)打击”。

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2、三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具(ju)安全邊際與收益確定性。第二(er)，科技仍將(jiāng)昰(shì)中(zhong)長期配寘主線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主線快速(su)輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)關(guān)註估值較低的細(xì)分闆(bǎn)(ban)塊(kuài)。第(di)三，政筴(cè)(ce)提(ti)振下的大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在(zai)消費行(xing)爲(wèi)(wei)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能(neng)下持續(xù)釋(shì)放。