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战略上👞🥥🍒，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍒、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🧡👛🎒💓、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👢💌，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥔🤬，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👝💌🍎，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💝👘，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍒🤬。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🤬👠🥻💓👝，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👝👅🥒，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👙🧅👄👙👘，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👜👜💔。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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据悉，这场历时三个多月的大型展览，以(yi)古代文明为题，集中呈(cheng)现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文(wen)物。展览期间，展览(lan)总策划、龙美术馆创办(ban)人刘益谦常常出(chu)现在展厅，签书、导(dao)览。闭展当日下午，他再一次来到(dao)展厅，为公众带来一场长达两个(ge)半小时的公益导览。

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目前還(hái)不(bu)清楚**希朢(wàng)達(dá)成的貿(mào)易協(xié)議(yì)會(huì)有多全麵(miàn)。特朗普吹捧的與(yǔ)(yu)英國(guó)達成的協(xie)議(yi)雖(suī)號(hào)稱(chēng)全麵(mian)，但仍有關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)未解決(jué)；而最近與中國(guo)籤(qiān)署的協議在(zai)芬太尼(ni)走私以(yi)及(ji)美國齣(chū)口商進(jìn)入中國市場(chǎng)等問題上也畱(liú)下了諸多疑問。

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1、平衡方面👢👿🍅🧅，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位🥕，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🍉👄，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下👝，国内企业加大出口力度💯🥑💯，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长👜🍇💌。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局😻🍍🍅，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%💕👄。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%💔，全年或依然呈过剩态势🍊👢🥒，但同比有所收窄🍓🥝🥬🍉，绝对量约 39.2 万吨🩱。具体看向下半年💖💯😈，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨💓👙，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、其次是行情逻辑💌，短期看💕🍈🥦，银行基本面持续向好💯👜🍍，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张👚🧄🥬，风险指标平稳可控👞。中长期看👙👙👙🥔，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移💛💔🎒👅🍒，经营稳健和高股息属性显优势💟。