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主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)且(qie)前期減(jiǎn)産的産能也將(jiāng)會(huì)(hui)在 2025 年逐(zhu)漸(jiàn)復(fù)(fu)産，2025 年鋅鑛(kuang)供應(yīng)偏(pian)緊(jǐn)格跼(jú)(ju)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復使(shi)得鋅錠(dìng)供(gong)應上陞(sheng)。國(guó)內(nèi)需求逐漸進(jìn)入淡季，鋅錠供需過(guò)賸(shèng)(sheng)跼麵(miàn)將逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將會承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)鋅價格將承壓運(yùn)行，主力郃(hé)(he)約(yuē)主(zhu)要(yao)波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 20000-23000 元 / 噸(dūn)。

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我有个邻居（没那么熟），是专门做(zuo)做空生意的（我搞不懂怎么做哈）。前段时间突(tu)然问我是否知(zhi)道“跟谁(shui)学”这(zhe)家公司，说好几个(ge)做空(kong)公司在做空它，因为它做假账(zhang)，理由是他们的(de)成长太快了。我真的让我们教育电(dian)子的同事去了(le)解了一下，得出的结论是：它的成长在这个环境下看(kan)不出任何明显(xian)不符合(he)逻辑的(de)地方。于是我告诫(jie)邻居，中国(guo)很(hen)大，这点营(ying)业额的成长比例其实不是不(bu)可能的。那时候股价好像是(shi)在30-40之间。前两三个礼拜打球又碰到邻居(ju)，问起他是否(fou)还空着呢(ne)？他说是(shi)的，他们的成长太不可思议了，肯定是做假账。我看了一眼股价，那天80左右。

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1、我们以股东大会公告(gao)日(ri)为时间节点，综合考(kao)虑市值因素(su)、调仓周期(qi)以及对仓位的控制，我(wo)们构造(zao)了定向增发(fa)事件驱动选股(gu)组合。（组合构造详情见(jian)2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选(xuan)股系列报告之十(shi)二》）

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🍈🩰，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足🤬👿🥬、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%🩱🍅🍅👅，前值3.0%💝🤍👙🥭。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%🍇，同比下降0.19个百分点💌。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄👡👅💛。