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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上(shang)市公司(si)盈利偏弱、政策基调积(ji)极(ji)、各类主题机会(hui)活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡(dang)市类似，后续有望迎来(lai)全面(mian)牛市(shi)。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的(de)催化(hua)并不(bu)明显，突破前可能(neng)还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估(gu)值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度(du)對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高(gao)的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零(ling)部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力(li)、燃氣等行業。

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1、“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开(kai)市场委员(yuan)会（FOMC）的多数(shu)投票成员并不支持。” 相(xiang)反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预(yu)计未来(lai)几个月经济势头将(jiang)进一步降温。

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