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赵宪成：虽然恒生指数的估值处(chu)在(zai)近几年较高的水(shui)平，但科技股和互联网(wang)企业仍(reng)有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的EPS增速预(yu)计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股(gu)仍具有一些优异的结(jie)构性机会，拉长时间来看，基(ji)本面对股价上涨(zhang)的驱动能力可能会更加明显。

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上周五，在中东局势缓和和降息预期的推动下，道指大涨超400点，纳指、标普双双创下历史新高，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点。

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1、下半(ban)年美国(guo)经济(ji)增长可能进一步放缓(huan)，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的(de)抑制，且6月美联储议息会(hui)议对经济预期的调(diao)整进一步显(xian)示了未来的滞胀(zhang)风险。相(xiang)比今年3月的预测，6月的经(jing)济(ji)展望(wang)中，美(mei)联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失(shi)业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

2、6月(yue)份南华工业(ye)品价格月环比上行2.9%。钢材方(fang)面，6月钢材成(cheng)交量环比下行，重点企(qi)业粗钢(gang)日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京(jing)唐(tang)港(gang)山西主焦煤库提价均下(xia)行，焦煤期(qi)货价格、焦炭期货价格均上(shang)行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库(ku)存(cun)、京(jing)唐港炼焦煤库存下(xia)行。