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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭🥭🤬🍑，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🩱。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一👠🍋，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🍉😈，每逢免费日💋👙，馆外更是排起蜿蜒的队伍💝。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🥒。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基(ji)本面持(chi)续(xu)向好，业绩增长(zhang)虽(sui)处低位(wei)，但资产负债表稳健扩张，风险指(zhi)标平稳可(ke)控(kong)。中长期(qi)看，银行估值拐点(dian)背后趋(qu)势性(xing)力量持(chi)续：定价资(zi)金向长期资金转(zhuan)移(yi)，经营(ying)稳健和高股息属(shu)性显优势。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素👡、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初🧄，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字👢💓，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”🥥🍉🥥。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💔🌽🧄，出清悲观持仓🥦👙💕🥾；长期资金入市效果显现🍊🥬👅🍌，保险增配权益，前期银行逆势上涨💘💛🥒。前期市场中枢本就偏高🥑💛。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍍👞💓，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍄🩳。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🥑🥭🤬。

2、1、供应方面(mian)：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下(xia)滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗(lang)高(gao)硫燃料油供应受地缘(yuan)局势的(de)影响(xiang)较俄(e)罗斯更为显(xian)著，可能在一定程度上(shang)抵消OPEC+产油国增产(chan)带来的高硫燃料油供应增量。低(di)硫端，受限于重油加氢(qing)产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与(yu)原料分流的双重(zhong)压力下(xia)收缩(suo)；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重(zhong)启RFCC装置，在(zai)一定程度上(shang)抵消了(le)巴西供(gong)应增量。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油(you)承担(dan)了分流(liu)成品(pin)油出口量下降所致过剩压力的功(gong)能，预(yu)计我国(guo)低硫(liu)燃料油(you)供应将维(wei)持宽松态势。