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其三，”借壳式BD“模式(shi)备受质(zhi)疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模(mo)式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓(huan)解了创新药企的资(zi)金(jin)困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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陈健玮：上半年💓，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🥥👝💘🧅💗、财政发力推动经济温和复苏💋🧡🩲🩰，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🍍，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🍉🩲👠、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🍍🩲👅👙。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🥻👙🥔，进一步支撑市场表现🥒🩲🥿👗👡。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以(yi)来的(de)贸(mao)易和关(guan)税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突(tu)趋(qu)于缓和，虽然(ran)有(you)反复，但(dan)是整(zheng)体来看对资本(ben)市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

2、进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外(wai)流动性(xing)环境变化、增量资金及风(feng)格交易(yi)热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：