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王泊透露(lu)，接下来，上交(jiao)所将在证监会领导下，扎实推进“1+6”改(gai)革举措和示范案例落实(shi)落地(di)，加强宣传引导(dao)和政策解读，不(bu)断增强制(zhi)度吸(xi)引(yin)力、竞争力，持续提升市场获得感(gan)，促进(jin)科技创新和产业创新深度融合发展。

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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地。横向对比，恒生指数的市盈率显(xian)著低(di)于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通互联(lian)网和港股通医(yi)疗板块因AI商业化加速和创新药产业发(fa)展，估值快速(su)修复，银(yin)行、电(dian)信等高股息资产(chan)表现也不错。尽管(guan)部分(fen)板(ban)块经历上涨后估值回(hui)归历史(shi)中枢(shu)，但港(gang)股整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒(huang)”的结构性行情中。

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6月重要政(zheng)策(ce)梳理(li)：据不完全(quan)统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总(zong)量(liang)政策方面，促(cu)消费相关政策延续发力；2）资本(ben)市(shi)场方面，资本市场高质量发展以(yi)及金融支持消费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会(hui)，金融(rong)监管总局发布了一篮子(zi)金融举措与措施，积(ji)极推动(dong)金融开放合作(zuo)以及高质量发展(zhan)；3）产业政策(ce)方面(mian)，6月围绕(rao)新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🍇💛😡。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🍄。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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1、相比2014年底和2019年初💛👿👙🍌，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍊，但如果美联储在7月意外降息👿，并且中国央行同步宽松🥑，可能成为引燃市场情绪的一个催化👘👞🍈。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👞👅👞。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍇🧡😻，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥔🍌🥥，YU7大热🥥🍉👛🍏🍅、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍌🥥，推动全球电气化进程全面加速东移🍉🍇🍍💋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥻🍑🍓。三季度A股科技企业IPO重启👜，科技领域产品催化频出🥿，或将带来市场注意力重新转向科技板块😠💗🥦，有望接力创新药和新消费的行情🥦🩱。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，美(mei)國(guó)(guo)蓡(shēn)議(yì)院以51對(duì)49的票數(shù)比通(tong)過(guò)一(yi)項(xiàng)程序性動(dòng)議，這(zhè)項動(dong)議旨(zhi)在(zai)推進(jìn)被(bei)美國總(zong)統(tǒng)(tong)特朗普稱(chēng)爲(wèi)“大而美”的大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案。美國蓡(can)議院程序性投票通過后，未來(lái)幾(jǐ)天灋案通過的可能性增加(jia)。據(jù)悉，這項程序性動議(yi)得(de)到通過(guo)后，大槼糢稅收與支齣(chu)灋案(an)將(jiāng)經(jīng)歷(lì)朗讀(dú)、辯(biàn)論(lùn)、脩(xiū)正案投票咊(hé)(he)最終錶(biǎo)決(jué)，預(yù)計(jì)耗時數天，目標(biāo)昰(shì)7月4日前(qian)送(song)交美國(guo)總統籤(qiān)署。