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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍆🥿💯。牛市阶段II🥿，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💗👿，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍅💝🍑，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👄🍉，主要受到内外部多因素交互影响🥑🥑👚🩲，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🍅，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🧅👄，对政策**的期待🥥💓🍇、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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“随着交割月临近，在期现回归逻辑下😠🥑🍆，也为多晶硅期货价格上涨提供了动力🍋。”纪元菲解释称🥻，近期N型多晶硅复投料现货价格维持在34500元/吨💋💔🍊🥻👞，大幅升水期货价格🍒🍅🥕🤬。从期现回归的角度来看，多晶硅期货价格仍有一定的上涨空间👘🥥。

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谈及此次“撤单”原因(yin)，一名接近开源证券的人士向券商中(zhong)国记者表示，由于国有(you)企业(ye)连续(xu)聘任同一会计师事务所原则上不(bu)能超过8年，所以该(gai)发行人要更换会(hui)计师事(shi)务所，明年还会(hui)继续申报IPO。

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1、另(ling)外，印尼的电动摩托车(che)渗透率不高，2024 年只有 3%。强势燃油摩托车品牌(pai)占据市场绝(jue)大(da)多数份额，也导致当地的充电桩等基础建设尚不成熟 ． 新兴品牌如 OMOWAY 短期很难改变现有条件。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角(jiao)度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。