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今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)（中證全指二(er)級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。

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报告首先对半年以来的期权市场流动性💛🍅、波动率以及各类策略环境进行简单梳理🍉。流动性方面，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平，较一季度成交金额也有小幅下滑👄🧡🍄🍒。品种间“挤压效应”明显🥝🩲。波动率方面，各品种下方仍有空间，结合去年三季度情况来看，预计仍会重现波动率磨底状态👞💋。

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⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分(fen)布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关注电(dian)子(zi)（半(ban)导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、资料显示🍅🧄，乐高大飞车是乐高全球首发主题区的全球首发游玩项目之一，也被称为上海乐高乐园的镇园之宝🍏🥑，是上海乐高乐园度假区最长的过山车，轨道总长530米。在此前5月31日-6月19日的内测期间🥿👙🍆💯，乐高大飞车一直未对游客开放体验，直至6月20日转入试运营阶段后才开始接待游客🥑😠🧅👄。此前，5月28日👢，上海乐高乐园度假区一日票及酒店销售正式开启，在首发达人直播间，不到半小时就售出门票近3000张。

2、截至2025年6月26日(ri)，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流(liu)入373億(yi)元，螎(rong)資餘額佔(zhàn)A股流(liu)通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)(chu)于2016年以(yi)來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平(ping)均擔(dān)保(bao)比(bi)例迴(huí)陞(shēng)至273%。