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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💛👡💋🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝🧄🎒👙，进一步积累了今年的赚钱效应👙🧡🍅🍆，这为指数后续突破上行💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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展望下半年，在基(ji)本面有待进(jin)一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注(zhu)国内政策应对，货币、财政进一步加码可(ke)能性较(jiao)大，但也需关(guan)注政策发力的(de)节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附(fu)近。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🩱👘，初值 -0.2%🍏🥕🩳，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🌽🩱😠，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍏🍍，下半年美联储重启降息概率仍较大🩰💟🍅。

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1、展望(wang)7月，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。A股一季(ji)报在科技创新(xin)和(he)扩内(nei)需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较(jiao)高(gao)的行业主要集中(zhong)在(zai)部分消费品、高新技(ji)术制造业、价(jia)格上涨的资(zi)源品等(deng)领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会(hui)提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、资本市场(chang)政策往往体现为对资本(ben)市场支(zhi)持性政策，例如1999年推出“搞(gao)活资本市场六项建议”，2005年启动股权(quan)分置改革和对券商的重组，2014年推出新国(guo)九条。或者推(tui)出新的板块(kuai)；例如2009年(nian)推出创业板、2019年推(tui)出科创板。