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展望下半年，虽然绝对收(shou)益近期或受(shou)到风险偏好的约束，我(wo)们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要(yao)利好的因素包括：（1）周期上，与(yu)美国(guo)的经济(ji)动能差有望进一(yi)步收敛；（2）结(jie)构上，有望在全球资(zi)金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收(shou)敞口较大（Euro Stoxx 19%的(de)营(ying)收来自于美国），但我(wo)们(men)的行业分析(xi)师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的(de)模式。向(xiang)前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增(zeng)长是(shi)否边际放缓，及(ji)其(qi)幅度，二是关税有可能带来(lai)的(de)成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增(zeng)长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收(shou)来自欧(ou)洲以(yi)外地区）。特(te)朗(lang)普签署行(xing)政(zheng)令要(yao)求大(da)幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲(zhou)市场盈利影(ying)响较大(da)（生物(wu)医药占(zhan)2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银(yin)行和国防领域(yu)，以及偏防御且也能(neng)在财政转向(xiang)中受益的公用事业和电信，整体仍然(ran)以政策驱动内需为主线。

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2、1-5月，同城、异地、国际/港澳台快递业务量(liang)分别占全部快(kuai)递业务量的8.2%、89.7%和2.1%。与去年同期(qi)相比(bi)，同城快递业务量的比重下降1.0个百分点，异地(di)快递业(ye)务量的比重上升(sheng)1.0个百分点，国际/港澳台业务量的(de)比重基本持平。