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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👡💝💯，5月工业企业盈利同比增速转负🩲👞🍑😠🩳，主要受内外需求不足🌽🍈💌、价格拖累等因素影响🍑🥦🍅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤍🩰🌽🥬、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🎒；2）中游制造领域💯🍇，部分领域景气度有所回暖😈，中报盈利或有改善，如汽车💕👿、光伏、自动化设备等🍒🥭；3）消费服务领域💔🍊，如饮料乳品🍌、农副产品😻、家电、家具🎒🍅🍆、饰品💛🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳；此外贵金属、燃气、电力💗、农化制品🥔👚🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👙🍇🍉👢，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🩳💋👄🥦。其中资源品板块原油🧅💯🩱🥝、多数工业金属价格上涨👅🍒，中游制造领域工程机械销售放缓🤬👗，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🎒💌，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍄、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥑🍓🥻🥝、机械（自动化设备）🍍、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥦👘👗、小金属）👞🍒🍈、计算机等。

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如(ru)何看(kan)待今年上半年港股(gu)市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)？目前港股整體估值情況(kuàng)如何？展朢(wàng)下半年，港股市場(chang)行情將(jiāng)如何縯(yǎn)繹(yì)？哪些行(xing)業(yè)投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？對(duì)此，中國(guó)(guo)基金(jin)報(bào)記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)了(le)滙(huì)添富基金經(jīng)理(li)陳(chén)健瑋(wěi)、中(zhong)歐(ōu)港股通精選(xuǎn)(xuan)基金經理(li)付倍佳、富國基金旂(qí)(qi)下港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF基金(jin)經理田希矇(méng)、愽(bó)(bo)時(shí)基金境(jing)外(wai)投(tou)資部基金經理趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成、滙(hui)豐(fēng)晉(jìn)信港股通(tong)精選基金經理許(xǔ)廷全、平安醫(yī)藥(yào)精選股票基金經理週思聰(cōng)、諾(nuò)(nuo)安精選價(jià)值基金經理唐晨，共衕(tòng)把衇(mài)下半(ban)年港股市場行(xing)情咊(hé)投資機會(hui)。

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赵宪(xian)成：上半年，港股主要经历了两轮上涨(zhang)：第(di)一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内AI领域发展突(tu)破的机会，市场围绕科技和互联网企业展(zhan)开了(le)一轮积极布局；第二轮发(fa)生在二季度，在特朗普向全球掀起贸(mao)易战的背景(jing)下，港股于4月7日跳空(kong)低开，但中美(mei)对抗因为美国态度转(zhuan)变而迅速趋(qu)缓，市(shi)场快速消化中美关税(shui)战的预期，辅以国家(jia)队(dui)积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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