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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨(zhang)幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当(dang)日沪指跌0.7%，创(chuang)指小幅收涨0.47%。

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本周公募(mu)调研选股策略和私募调研跟踪策(ce)略获取正超额(e)收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额(e)收益0.40%，私募调研跟踪(zong)策略相对中证800获(huo)得超额收益0.79%。

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进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通胀(zhang)走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择，关(guan)税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面(mian)定价(jia)。

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从需求看，上半年钢材(cai)需求外强内弱、板强长弱(ruo)，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均(jun)表需206.4万吨，同比下(xia)降3.73%；热卷周(zhou)均表需(xu)317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周(zhou)期，基建表现一般，制造(zao)业需求处于高位但表现(xian)分化，工程机械、造船(chuan)、风电需求持续增长，汽(qi)车、家电(dian)、光伏等(deng)行业4月以来转弱明显，市场对于后期需(xu)求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落(luo)压力。

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