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2、进入7月(yue)后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流(liu)动性环境变(bian)化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推(tui)荐如(ru)下：