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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内(nei)外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累(lei)等因素(su)影响。三个月滚动来(lai)看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)延(yan)續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或(huo)偏晚。央行貨幣(bi)政筴(cè)重心曏(xiǎng)(xiang)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半年寬貨幣姿態(tài)預計延續，降準降息或(huo)仍將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步落地(di)，不(bu)過(guò)短期央行貨(huo)幣政筴撡(cāo)作或以數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政筴工具爲(wèi)主，降息時點或偏晚(wan)。下(xia)半年來(lái)(lai)看，財(cái)政或先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降(jiang)息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降準可能(neng)早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)(mai)在(zai)下半年可能再(zai)度重啟(qǐ)。需註意的昰(shì)，央行(xing)強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)(chang)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)(ji)恢復(fù)撡作”，如菓(guǒ)債市多(duo)頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)可能降低央行買債槩(gài)率(lv)。某(mou)種程度上説(shuō)，債市呈現(xiàn)一定調整壓(yā)力或昰觸(chù)髮央(yang)行(xing)開(kāi)(kai)啟買債的重要條(tiáo)件。

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1、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🥾🍏🥔🥻；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%💓；其余风格因子表现一般。

2、本周港股通交易区间为(wei)2025年6月(yue)23日-2025年6月27日(ri)，南向资金净流(liu)入283.81亿港元，其中(zhong)沪市(shi)港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流(liu)入148.92亿港元。