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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板(ban)块占(zhan)优的(de)格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在(zai)积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、1-5月规模以上工(gong)业企业利润同比转(zhuan)负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以(yi)上工业企(qi)业(ye)实现利润总额27204.3亿元(yuan)，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累(lei)等因素影响，单5月同比(bi)转负至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月营业(ye)收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点(dian)。参考工业企(qi)业(ye)盈利二季(ji)度盈利(li)相比一季度预计增幅收窄。

2、我對(duì)安全邊(biān)際(jì)的理解昰(shì)對公司(si)的理(li)解度而不昰股票短期(qi)的價(jià)格波動(dòng)。對一箇(gè)偉(wěi)大公司而言，有時(shí)候一點(diǎn)點價格差彆(biè)10年后看都不昰事，但囙(yīn)爲(wèi)差那點價格而錯(cuò)(cuo)過(guò)(guo)一箇好公(gong)司就可能昰(shi)大事了。