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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改(gai)善维持(chi)，路径(jing)二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策(ce)增(zeng)量(liang)释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金(jin)端/估值端主导。战略上(shang)我们(men)保持(chi)看多(duo)，维持下半年(nian)指数(shu)“更上(shang)一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短期行情(qing)未必(bi)会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时(shi)代下居民(min)金融资(zi)产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场(chang)震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动(dong)流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险。

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2、東(dōng)興(xìng)證券指(zhi)齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)(qi)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上(shang)半(ban)年，化工品價(jià)格(ge)指(zhi)數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成(cheng)本已(yi)從(cóng)高位(wei)迴落，衕(tòng)時(shí)，從供(gong)給(gěi)、需求(qiu)、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我(wo)國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。