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🏮行业配置层面👡👞🩳，相较于趋势跟随🩱💟，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🎒🩰😻😈🍇，分别以25/3/20🍌、25/6/12为界🍇，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥥🍉🍓。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👙🍓、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💖🧅、风电👠😈🩳🥬、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩳🍑、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥒；而另一方面，资金脉冲加速🥾🍉、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍍🥕💝🧅🥭，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🤬👅，以及近期明显涨价的存储🥬🧡👜、小金属。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位🥑👗🧅💖🥥。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整💕🤬。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均(jun)衡。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元💛。

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1、双方谈估值🥥💔，何涛报出了一个低于刘元预期的数额🧄，“很低🎒🥑💔🎒🥒，相当于他孵化一家公司😠、而不是亲自当一号位的价格”😠。刘元说🍄，估值可以高一些🍆，涨个一倍，他们也会投🧄🥭💝💔。何涛拒绝了👞🤍🩳🍎，说自己的朋友、前同事也会投资，不想再抬高价格🥒。数千万美元的融资中🧄，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”。

2、有(you)券商人士分析称，此次(ci)直接收购福可喜玛控股权，意味着(zhe)仕佳光子将(jiang)进一步强化对上游核心元件的把控。此外(wai)，随着AI数据中心带(dai)宽密度快速提升，光纤(xian)链接需求旺盛(sheng)，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。