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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管(guan)高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量(liang)资金(jin)方面，目(mu)前(qian)利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基(ji)金(jin)净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月末上(shang)涨后(hou)A股处(chu)于相对高位，7月9日美(mei)国(guo)“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存(cun)在(zai)结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬(xun)中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领(ling)域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进(jin)一步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技(ji)板块的回调风(feng)险(xian)。

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具体而言，比(bi)依股份(fen)在(zai)2024年年报(bao)中披露，公司投资3000万元上(shang)海理湃光晶技术(shu)有限(xian)公司，权(quan)益比例5.3764%。比依(yi)股(gu)份6月25日(ri)互动易回复，理湃光(guang)晶在(zai)AR智能(neng)眼镜领域，已形成完整的(de)AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创(chuang)工艺。其依(yi)托领(ling)先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子(zi)键合”工艺开(kai)发的AR几何光波导二维波导(dao)镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消(xiao)费端带来更加轻薄、透亮、高清(qing)画质的AR光波导产品和解(jie)决(jue)方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日(ri)互动易，作为国内AR眼(yan)镜光波导模组生产(chan)规模最大的供应商(shang)，理湃光(guang)晶目前已投产(chan)10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应(ying)对快速增长的AR消费市场(chang)。

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2、需求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段🍒👢🍇，汽油消费表现较好🥥🎒，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期🍄👚💞🧡🥭，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）🥥🍏😈。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量👝，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期💯👜，这让炼厂不得不调整生产计划。