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战略上💝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥬💝🥬、上市公司盈利偏弱🍈💋💕、政策基调积极💖💕👗🍄🍄、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥝🥬🍑，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💌😠，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💝👅，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥕🍌👄💔，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👿💗🍒。但在指数刚突破的2014年7月🍅👞，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💛🎒🍓。与此同时，更重要的是2014年二季度🩰，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥬。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🎒💞。

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6月29日晚间，新乳业(ye)（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日(ri)起15个交(jiao)易日后的3个月内，以(yi)集中竞价或大宗交易的方(fang)式减持公司股份合计不超(chao)过2582.03万股，即不超过公司总股本的(de)3%。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格(ge)方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風(feng)格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看(kan)，近十年7月市場(chang)風格相對(dui)均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有(you)擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量(liang)資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市(shi)公(gong)司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超(chao)預期咊(he)悲觀(guān)業績預期落(luo)地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段(duan)A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我(wo)們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)(ku)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的(de)領(lǐng)域。結(jié)(jie)郃(hé)中觀景氣(qi)、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值(zhi)等(deng)多箇(ge)維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)(ji)械（自動(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選(xuan)擇層麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)(yin)金螎(róng)、國(guo)防軍工、創(chuàng)新藥。

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1、“繁花书房”现在是黎里古镇的一个文化地标🥔。金宇澄回来的次数不算多，但也成了街坊们熟悉的邻居👿，附近的饭馆都知道他来了会点什么菜🍒👙🤍。我们吃饭时已经过了饭点🩲🥿🍈，伙计们一边照应我们，一边开始下午的麻将局，吵吵嚷嚷中，小镇回到本来的样子🍍💞👜，只是半个多世纪前喧闹的渔船、茶馆都消失了。

2、我们认(ren)为，多方面积极因(yin)素会在2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市的(de)核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示(shi)市场更多关注(zhu)长期积极(ji)因素。也要承认，当(dang)下(xia)行情距离(li)牛市启动仍有一定差距(ju)。主(zhu)要体(ti)现为：总(zong)量(liang)基本面预期偏弱(ruo)，结构性改善(shan)还不是牛市级(ji)别。各类资金(jin)预期依然割裂(lie)，关(guan)注基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期(qi)可能还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度至三季度仍维(wei)持(chi)中(zhong)枢偏(pian)高震(zhen)荡市判断。