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1、4、观点：从基本面来说💗👜，过剩的格局之下👘👄👅，还没有看到拐点的出现🍄💋🥭🍈，特别是库存压力比较大👞😻。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行👠🍆🧅，矿山运行已经面临较大的成本压力🍉👞👘💯，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一👜🩳🍌🤍，6月正值澳洲财年末🧅💞👘🥑，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看🥝💟🍒，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🥔🥝，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是🩰🍆👗，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🤍🍆🥾🥿🧄，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时💓🍉🍋👢，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况🍋👿👠，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值😈🩳💛。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。