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构造抱(bao)团基(ji)金(jin)组合可以(yi)帮助我们实时监控基金抱团程(cheng)度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理(li)变量。具体(ti)计算方式为抱团(tuan)基金截面收益的标准差，如果抱团(tuan)基金组合的截面收益标准差(cha)小，说明抱团(tuan)基金表现(xian)趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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綜郃(hé)(he)市場(chǎng)分(fen)析來(lái)(lai)看，例會(huì)提灋(fǎ)的變(biàn)與(yǔ)不變均值(zhi)得關(guān)(guan)註。比如(ru)，在(zai)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)態(tài)度上，雖(suī)(sui)然刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降準降息”，但央行維(wéi)持了“貨幣政筴適(shì)度(du)寬(kuān)鬆(sōng)”的錶(biǎo)述，央行支持性的政筴思路仍未轉變(bian)，短期內(nèi)再次實(shí)(shi)施降準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所(suo)降低。下(xia)一步，金螎(róng)政筴仍然有較(jiào)大(da)的實施(shi)空(kong)間(jiān)。

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