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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们(men)在近期报(bao)告中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人民(min)币汇(hui)率与万得全A走势在绝大多(duo)数时(shi)间内(nei)同步，汇率(lv)成为了(le)决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提示的(de)“弹性”+“位置”的思(si)路(lu)演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续(xu)脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观因(yin)素占优。

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需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后(hou)周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现(xian)超预期下滑，不过楼市(shi)政策持续(xu)再加码(ma)，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性(xing)，2025年(nian)全球主要央行(xing)延(yan)续降息，国内政策(ce)面保持宽松，且下游存一定补库(ku)空(kong)间，需(xu)求端预计稳中回升，关(guan)注“两新”政策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性(xing)，预(yu)计今(jin)年出口增速同比将出现一定程度的下滑(hua)。

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