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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预(yu)计改善或持续较高增速(su)领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标(biao)，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和(he)信息(xi)技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消(xiao)费(fei)服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行(xing)业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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4、策略：上半年供给增幅明显，但外循(xun)环对内需形成有效补(bu)充，从而(er)支撑库存下降(jiang)。下半年(nian)内需和外(wai)需结构可(ke)能会发生改变，但总量上仍有支撑(cheng)，并且新增产能已于上半年集(ji)中投(tou)产(chan)，下半年新增产能计(ji)划不多，供给虽在高位但增(zeng)幅有(you)限，因此供需矛盾并不突(tu)出，总库存缓慢下降，价格中枢随成(cheng)本变化而移动。

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3月11日，緻尚(shang)科技公(gong)告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)(dian)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議(yi)。

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1、截至(zhi)6月29日，深圳罗马仕科技和(he)安克创新等企业(ye)已宣布召回的充电宝产品合计超百万台，背后原因直指“电芯”和“原材料”问题。市(shi)场普遍认为，充电宝安全问题已从行业内部溢出至公共领域(yu)。

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