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1、在关税的不(bu)确定(ding)影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联(lian)储仍保持了对年内降息(xi)2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增(zeng)加3人至7人(ren)，预测(ce)年内降息2次的(de)为(wei)8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息(xi)会议后，市场对7月(yue)不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息(xi)的预(yu)期从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继续维持年内(nei)两次降息预期，整(zheng)体降息预(yu)期变(bian)化不大。

2、結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結(jie)菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註(zhu)電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有(you)色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行(xing)業。