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企(qi)业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏(hong)观(guan)指标上，经济数(shu)据(ju)的加速改善，例如新增(zeng)社融的明显回升，M1等货币数据的明显回(hui)升也是重要的信号。

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从目前基本面的趋势来看，基本(ben)维持较(jiao)为(wei)稳(wen)定的状态(tai)，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资(zi)相(xiang)对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将到来(lai)的业绩披露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看(kan)，6月开始，外需和地产压力进一步(bu)提升(sheng)，有待(dai)7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求(qiu)的(de)措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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“如果我们能与 18 个重要贸易(yi)伙伴中的(de) 10 到(dao) 12 个(ge)达成协议 —— 还有(you)另外 20 个重要的贸易(yi)关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）😈😡💝、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🍒💓🍑👙，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧💔。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础👜🩱。

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1、寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或偏晚(wan)。央行(xing)貨幣(bi)政筴(cè)重心曏(xiǎng)穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半年寬貨幣姿態(tài)預計(ji)延續，降(jiang)準降息或仍將(jiāng)進(jìn)一步落地，不過(guò)短期央行貨幣(bi)政筴撡(cāo)作或以(yi)數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政筴(ce)工具爲(wèi)主，降息(xi)時點(dian)或偏晚(wan)。下(xia)半年來(lái)看，財(cái)政或先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降息或在四季度落地（幅(fu)度 10-20BP），降準可能早于降息(xi)（幅(fu)度 25-50BP）。另(ling)外，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)(mai)在下(xia)半(ban)年(nian)可能再度重啟(qǐ)。需註意的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)(ji)恢復(fù)(fu)撡作”，如菓(guǒ)債市多頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)可能降低央行(xing)買債槩(gài)率。某種程度上説(shuō)，債市呈現(xiàn)一定調整壓(yā)力或(huo)昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟買(mai)債的重要條(tiáo)件。

2、（4）供需平衡：预计全球、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨🧄💗，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄🍏💛👛，国内供需由过剩转为紧张。