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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🧄👢，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期🥔👝👜。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🎒，人数增加至7人💕🍎🧅🍎；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来💌，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降🥝🍆🍊😻，正确的做法就是保持现状🥕🍋，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪(ni)。2023年，公司作(zuo)爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資(zi)1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資(zi)比例39.80%），該(gāi)基金主要(yao)圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月(yue)，泓淇光電基金與緻(zhi)尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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付倍佳：海(hai)外需关注美国对等关(guan)税落地情况、美联储降息节点，国(guo)内关注(zhu)财政政策发力节点、CPI价格拐点以(yi)及南(nan)下(xia)资金交易活(huo)跃度。

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1、就人工智能与机器人业(ye)务开展方面，（i）在中国香港地区，该集团计划在2025年下半年逐步进入人形机器人应用场景的部署工(gong)作(zuo)，将和(he)已签约(yue)的合作伙伴落地人形机器人产品、实现商业用途；及（ii）在中(zhong)国大陆地区，集团亦计划在2025年下半年首(shou)先在选取的目标省份进(jin)行教育类机器人产品的落地(di)。整体商业模式将根据国(guo)家对于AI教育的(de)政策，联合内容输出方、当地教育企业及金融机构形成全产业链的落地模式(shi)；同时期望完成“香港仔机器人康养示范园区(qu)项目”的正式立项，并能够成功签署包括康养机(ji)器人(ren)销售在内的示范园运营服务协议。

2、风格层面，我们认(ren)为7月(yue)市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。