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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二(er)季度总需求(qiu)增速(su)进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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