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2、需求：上半年尿素农需处(chu)于旺(wang)季周期，1月春节前备货、3-5月春耕期间(jian)都(dou)出现需求阶段性(xing)支撑表现。同时，尿素需(xu)求季节性也一度受干旱、市场情绪低迷、成本下移等多(duo)重因素影响而出现延迟、分(fen)散(san)等反季节(jie)性(xing)现象。即便(bian)如此(ci)，尿素农(nong)业需求仍(reng)保持高速增长(zhang)，1-5月消费量(liang)增速8.89%，这主要得(de)益于(yu)耕作技术提升、施肥方式(shi)改变以及高标准农田建(jian)设等。

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二级市场(chang)上，截至27日收盘，成(cheng)都先导上涨4.24%报16.24元/股，最新市值65.07亿元(yuan)。和刚上市不久的高位相比，公司(si)股价已跌超七成，目前仍处于“破发”状态。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

2、6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央(yang)行公开市场逆回(hui)购(gou)净投放4249亿元。继6月5日宣布(bu)开展1万亿元3个月期买断(duan)式(shi)逆回(hui)购后，央行于6月13日(ri)再度公告，将于6月16日以固定数(shu)量招标方式开展4000亿(yi)元(yuan)6个月期买断(duan)式(shi)逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操(cao)作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元(yuan)，为自3月以来连续(xu)第4个(ge)月超(chao)额续(xu)作。央(yang)行继续通(tong)过逆回购、MLF、买断式(shi)逆回购等中(zhong)短期流动性(xing)管(guan)理工具满足流动性需求，主动呵(he)护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际(ji)放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。